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百威亚太再度冲刺港股IPO 老虎证券打新通道已开启

作者:匿名 热度:4556 时间:2019-10-17 06:01:49

搁置了近两个月之后,“巨无霸”百威亚太区再次冲刺香港股市ipo。百威亚太的“东山再起”不仅在发行股票数量、发行价格范围和融资金额上做出了相应调整,还出售了其澳大利亚业务,显著优化了其业务结构。根据公共信息,该公司预计将于9月30日上市。美国和香港著名股票经纪公司泰格证券(Tiger Securities)于9月18日为百威亚太开辟了新渠道,支持投资者“按下新按钮”。

根据招股说明书,该公司计划发行12.6亿股股票,超额配售不超过15%。每股发行价从之前的40 -47港元降至27 -30港元,跌幅近一半。根据发行价上限,百威亚太首次公开募股(Budweiser Asia Pacific ipo)的融资额仅为约378亿港元,不到7月初计划ipo融资额的一半。

泰格证券的相关官员表示,百威亚太的ipo吸引了投资者的极大关注。它的新频道于9月18日推出。投资者可以通过登录泰格证券应用泰格交易找到新的细节。根据新规定,投资者的最低认购量为100股。根据估计发行价格,投资者通过泰格证券进行新购买的最低限额约为3030港元。目前,大量投资者已经成功申请了股票。

澳大利亚明显疲软的业务被抛售

据数据显示,百威亚太是啤酒巨头百威英博(Budweiser InBev)的亚洲子公司,百威英博在中国、韩国等地拥有多个啤酒品牌、56家啤酒厂和61个分销中心。百威亚太2017年和2018年分别销售啤酒93.97亿升和96.25亿升,实现营业收入60.99亿美元和67.4亿美元。

百威亚太在中国啤酒市场也占有很大份额。特别是在中国高端和超高端啤酒领域,百威亚太处于领先地位。根据全球数据,2018年百威亚太按消费计算占中国高端啤酒市场的46.6%。

根据最近更新的百威亚太招股说明书第二版,最引人注目的一点是百威亚太在最初的ipo计划搁浅后剥离了其澳大利亚业务。

7月19日,百威亚太母公司百威英博宣布将以约160亿澳元(约113亿美元)的价格将澳大利亚子公司卡尔顿联合啤酒厂出售给日本饮料和食品巨头朝日集团。

据披露,百威啤酒的亚太地区西部包括中国、印度和越南,东部包括韩国、日本、新西兰和澳大利亚。因此,当出售澳大利亚业务时,它将不再包括在东亚-太平洋地区的业绩中。

进一步分析,根据招股说明书第二版,2017年和2018年,不包括澳大利亚百威亚太总收入为61亿美元和67.4亿美元,同比增长10.5%,剔除货币和其他影响后内生增长7.4%。

相比之下,澳大利亚同期的总营业收入分别为16.9亿美元和17.2亿美元,同比仅增长1.7%,远低于总体平均水平。

此外,在销量方面,百威亚太澳大利亚2018年的销量为8亿升,占百威亚太总销量的7.8%,但同比增长为零。同期,澳大利亚以外地区的总销量为96.2亿升,同比增长2.2%。

总的来说,与百威亚太区的其他业务领域相比,澳大利亚的销售收入和销量显示出增长缓慢的迹象。因此,从增长的角度来看,百威亚太剥离澳大利亚业务后,增长势头将会更好。

与上一份招股说明书相比,另一项重大调整是百威亚太引入新加坡政府主权基金gic作为基石投资者,该基金已同意以出售价格认购价值约10亿美元的股票。招股说明书显示,gic目前的投资组合超过1000亿美元,是全球最大的基金管理公司之一。

Ipo“超级周期”开启泰格证券美港证券交易所新激情

近年来,随着新经济公司新一轮ipo“超级周期”的启动,美港股成为泰格证券的亮点。越来越多的投资者将目光投向海外市场。除了直接在美股和港股二级市场买卖股票以赚取资本收益之外,它们作为一种同等重要的投资方式,正在发挥新的作用。

除百威亚太外,泰格证券还向小米、美团和香港其他巨头发行新股。在美国股票方面,腾讯音乐、360金融、品多、比里、爱奇艺、虎牙和其他中国股票被独家发行新股。

其中,许多公司的股价在上市首日大幅上涨,让参与新市场的投资者感受到新市场的盈利效应。去年5月,虎牙在上市的第一天就上涨了34%,成为直播游戏的第一份额。两个月后,平托在上市首日也上涨了40.53%。

作为啤酒行业的“巨无霸”,它拥有辉煌的财务数据和巨人的祝福。百威亚太ipo的表现也让许多投资者期待。

在关注新言论的同时,泰格证券也提醒普通投资者关注风险。“在美港股市场购买新股和a股有很大区别。投资者应该清楚地理解,通过基本面分析来防范风险比简单地进行新的分析要好。”泰格证券表示。

根据公共信息,泰格证券成立于2014年,是一家快速发展的互联网证券公司。公司主要为美国股票、香港股票、英国股票和a股(沪港通/深港通)等主要全球市场的个人投资者和机构提供证券经纪和增值服务。目前,该公司已从美国、新西兰和澳大利亚获得证券经纪许可证或执照。今年3月20日,泰格证券在纳斯达克上市,股票代码为泰格。

(责任编辑:李春辉)

 
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